Dječak živi u cirkusu. Njegovi roditelji su klaunovi i nastupaju u cirkusu zajedno s mađioničarima krotiteljima itd. Jednog dana kad je imao sedam godina saznao je da ne razlikuje boje. On je sve vidio u tonovima sive i crne. Jednog dana je šetao šumom i susreo slijepog starca. Starac mu je u nekoliko mjeseci pomagao pronaći boje. Dugim razgovorima pronalazili su osnovne boje: plava zelena crvena bijela… U dječakovim snovima se stalno pojavljivao jedan zeleni zmaj koji se volio tući bio je naporan ali ga je dječak ipak volio. Dječak se zaljubio u krotiteljevu kćer. Jednog dana tigar je ugrizao njegovu ljubav pa je ona bila nekoliko dana u bolnici. Dječak ju je nekoliko dana posjećivao nosio joj cvijeće… Kad su se jednog dana klaunovi u cirkusu posvađali dječak je imao zadaću da radi u cirkusu. Njegovi roditelji su ga svakodnevno pripremali za predstave. Dječak je stalno bio obučen u bijeli kostim a i lice mu je bilo namazano bijelom bojom. Nije volio da mu se ljudi smiju pa je nakon treće predstave prestao raditi u cirkusu. Jednog je dana obukao bijeli kostim lice je namazao bijelom bojom i krenuo u svijet. Stigao je do kamena gdje su on i starac obično razgovarali. Starca je čekao tri dana ali njega nije bilo. Iz svoga kovčega je uzeo plavu boju i nacrtao je duboku plavu suzu na svom licu.
