Pauvre Cugel : alors qu'il pensait tenir sa revanche sur Iucounu le magicien rieur le voilà renvoyé de l'autre côté de l'océan des soupirs. Pour retourner en Almery et enfin se venger Cugel se lance donc dans un nouveau périple foisonnant de dangers et de créatures farfelues... Une nouvelle fois il lui faudra user de stratagèmes et de cette diplomatie sans scrupules qui lui ont si souvent permis de se sortir de situations compromettantes. Mais si la chance sourit aux audacieux il semble bien que le pire menace toujours les filous. Et l'atout dont il dispose cet objet magique et puissant qu'Iucounu convoite par-dessus tout ne sera sans doute pas de trop pour l'aider à triompher de son perfide ennemi...
