Efter en vellykket hjerteoperation begynder toogfirsårige Poul Martin at udforske sit liv som han nu har fået mulighed for at beholde lidt længere. Især indfanges han af venskabet med Eduard - klassekammeraten fra 1920"ernes rige borgerskab - som forekommer ham lige så uigennemskuelig i dag som dengang. Mere end et halvt århundrede tidligere var de hinandens bedste venner tilsyneladende forenet i et ungdomsoprør mod tidens etablerede værdier men da Poul Martin stifter familie og Eduard vender hjem efter flere års ophold i de franske tropekolonier begynder venskabet at slå revner. Fra sin hospitalsseng rejser Poul Martin ind og ud af fortiden mens han forsøger at gennemskue begivenhederne og også at opspore Eduard for at gense ham en sidste gang.
